Planificateur financier Sur lieu de travail

National Bank
CA - Quebec - laval
May 20, 2025

Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 26195 Catégorie Professionnel sénior Statut:
Permanent Type de contrat Permanent Horaire:
Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 29-avr-2025 Lieu:
Laval, Québec Ville Laval Province/État Québec Domaine d'intérêt:
Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et services en succursales Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d'assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier.
Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif.
Ton emploi

Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d'élaborer un plan financier personnalisé

Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées

Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants

S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques

Ton équipe Avec nous, tu bénéficies de la solidité d'une grande entreprise, d'un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d'ici.
Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton métier.
Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue.
L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.
Prérequis

Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IPF)

Titre de l'Institut de Planification Financière (IPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois

Titre de représentante ou représentant en épargne collective (REC)

Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires

Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier

Langues:
Français

Compétences

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Développement des affaires Éducation du client Communication Orienté résultats Intelligence émotionnelle Finance Analyse de l'information Assurance Investissements Législation Génération de propositions Préparation Planification de la retraite Taxes Travail en équipe(Travail d'équipe Tes avantages En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d'acquisition d'actions
• Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles.
Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable.
Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés.
Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens.
Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.
Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration.
L'inclusion est au cœur de nos engagements.
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